近期,市場波動顯著,上證指數經歷了近6%的下跌,這一情形與去年年初的市場動蕩頗為相似。在這這種情況下,多元化投資組合中的進攻性部分容易被影響,比如部分利潤被回吐。

但值得注意的是,部分固收產品,例如支付寶幫你投中的活錢理財+,收益率基本保持在了2.4%~2.8%,靈活取用的特點也讓持有者更加安心,即有效地穩住了整體局勢,又緩解了市場波動帶來的沖擊。

除此以外,面對市場動蕩,是否能提前防范呢?網格交易策略不失為一個好方法,可以幫助投資者跑贏震蕩的市場,維持波動的平穩性。

1、什么是網格交易策略?

網格交易策略是一種基于價格波動進行交易的方法。它通過將投資標的的價格區間細分為多個網格,每個網格代表一個特定的價格范圍。當價格達到網格的邊界時,根據預設的規則執行買入或賣出操作,以此實現高拋低吸,從而賺取價差收益。

2、網格策略具體怎么操作?

以一個案例說明:當上證指數在2019年至2020年期間始終在2500點至3000點之間波動時,網格交易策略被有效地運用。

具體操作是:當指數越接近3000點時增加建倉,而當指數越接近2500點時則加倉。依據此邏輯,構建了如下的網格交易策略:2500-3000之間有20%的空間,以中間點2750點作為50%倉位線;指數每上漲2%,減倉賣出10%,指數每下跌2%,加倉買入10%。

通過這樣的操作,在一年半的時間里,盡管上證指數僅上漲了約15%,但網格交易策略的收益率卻接近30%,策略帶來的超額收益接近15%。此外,這種交易方式還顯著降低了收益的波動性。例如,在2019年4月至6月期間,上證指數下跌了15%,但采用網格交易策略的投資組合幾乎沒有出現回撤。

3、網格策略適用的標的和場景

網格交易策略的應用場景和適用標的也頗具特點。

它特別適用于震蕩行情,如近三年來的上證指數,大部分時間都在2700點至3600點之間波動。如果在此期間全程持倉不動,將會虧損6.21%;然而,借助網格策略,投資者則能夠從價格的波動中獲利,實現正收益。

此外,網格策略更適合價格波動幅度較大的基金產品,如中證A500、科創100等高彈性的股票指數基金。這些產品的價格波動更容易觸發網格交易,從而提供更多賺取收益的機會。

目前市場再度來到3300點下方,進入新一輪震蕩區間,正是網格策略大顯身手的機會。

但如果大家依舊擔心自己操作不及時,也可以在支付寶幫你投尋求專業的投顧服務。除了基礎的賬戶監測以外,動態調倉正是市場動蕩過程中大家所需要的。從策略升級調倉到再平衡調倉,可以進一步降低投資風險、提高投資回報,緩解市場震蕩帶來的沖擊。

免責聲明：市場有風險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不作買賣依據。