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12月9日,新希望地產成功發行2022年(第一期)公司債券,發行規模11.8億元。發行期限2-4年期,主承銷商為申港證券,由中誠信國際給予主體評級/債項評級AA+/AAA。
作為信用保護合約發債示范房企,新希望地產本期債券吸引了多家機構積極認購,4.5%-5.5%的票面利率低于民營房企平均融資成本。在優化債務結構的同時,顯著降低了企業融資成本。在上海證券交易所指導下,中國證券金融股份有限公司、國金證券以及地方信用增進公司、擔保公司天府增進、武侯中小擔為本期債券聯合創設信用保護合約保護本金規模合計達5.80億元,提供了相應的增信支持。
此次公募債發行采用“債券發行+信用保護”的方案進行融資,該模式旨在提振投資者信心,增厚債券融資信用水平,提升債券發行效率,共同維護民企發債窗口。值得一提的是,隨著監管層對民企融資的支持和鼓勵,進一步修復企業正常融資渠道,降低企業融資成本,恢復市場信心。
得益于投資機構充分支持,新希望地產可以不斷提升核心償債能力,助力自身發展,以持續穩健經營成果回饋投資者信任,為穿越周期儲備了強勁動力。
在“房住不炒”政策基調下,信貸政策及融資環境的變化將帶動行業風險更快出清,幫助優質房企解決短期流動性風險。
作為行業優等生的新希望地產,今年以來,公司接連獲得交通銀行、浦發銀行、興業銀行、工商銀行的綜合授信額度支持合計超 200 億元,并完成3個合作項目的并購,彰顯了優質民企的社會責任擔當。未來,公司將繼續秉持自律穩健的經營理念,以安全良性的財務表現筑牢風險底線,實現企業可持續發展。