日本半導體設備的銷售將再度趨冷？

近日，日本半導體制造裝置協會（SEAJ）發布預測稱，2023年度日本生產的半導體設備銷售額將比上年度下滑23%，降至3.02萬億日元（約合1535億元人民幣）。對此，SEAJ給出的理由是，需求低迷，且短期內難以看到好轉的跡象。值得注意的是，此次調整距離上一次調整僅過去半年不到的時間。

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這一預期也與世界半導體貿易統計組織（WSTS）的最新研究預測相符。WSTS預計2023年全球半導體市場的總體銷售表現將呈現兩位數大幅下滑，預計下滑幅度為 10.3%，隨后將出現強勁的復蘇現象，2024年預測全球整體銷售提速11.8%。

日本半導體制造裝置協會最新預測（來源：協會網站）

年內兩度下調銷售額預期

SEAJ公布的具體預測顯示，將2023財年（2023年4月~2024年3月）日本制造芯片設備的銷售額（即日本企業在日本國內及海外的設備銷售額）自2023年1月時預估的3.49萬億日元大幅下修至3.02萬億日元，這將是2019財年來首度陷入萎縮。

SEAJ曾于今年1月將2023年度日本制造的芯片設備銷售預估自4.22萬億日元大幅下修至3.49萬億日元。SEAJ的歷史數據顯示，目前日本半導體設備銷售額的歷史最高紀錄為2022年度的3.92萬億日元。

對于本年度銷售額的兩次大幅調降，SEAJ認為，2023年的電子消費品市場面臨了諸多來自宏觀經濟層面的考驗，比如美歐史無前例的通脹問題、俄烏沖突導致的能源危機等，在這些情況下，消費者的購買意愿顯著下滑，直接導致這些產品中使用的半導體存儲設備的庫存一直停滯不前，隨著價格的大幅下跌，減產仍在繼續。

一位芯片行業觀察人士告訴第一財經記者，除了需求低迷外，此前，日本追隨美國，再加上近期的荷蘭，接連出臺新規將相關半導體設備納入出口管制，也導致了半導體設備在全球范圍內銷售前景低迷。

對于未來，SEAJ認為，以ChatGPT為代表的生成式AI需求擴大，數據中心所需的服務器投資預估將增加，且相關存儲、邏輯/晶圓代工的投資預估將復蘇，再加上在各政府支持下，廠商計劃進行大規模投資，因此預估2024財年（2024年4月~-2025年3月），日本芯片設備的銷售額將年增30%至3.92萬億日元，不過仍低于此前預估的4.44萬億日元。

至于2025財年（2025年4月~2026年3月），協會認為日本芯片設備銷售有望進一步增長，預估將年增10%至4.31萬億日元，屆時將首度沖破4萬億日元大關。在SEAJ看來，除家用電腦、智能手機等設備需求外，AR/VR、電動車/自動駕駛等各種應用日漸普及，將推升設備需求的增長。

Rapidus能否成事

根據2022年第三季度全球半導體設備企業的營收排名來看，在全球排名前十的企業中日本企業有四家，分別為：日本東京電子（Tokyo Electron）、日本愛德萬測試（Advantest）、日本迪恩士（Screen）、日本日立高新（Hitachi High－Tech）。此外，日本市場中還活躍著諸多在后端制程中占據市場較高份額的中小企業。

去年以來，由8家日本企業組建的“國家隊”級別的半導體企業Rapidus面世，標志著日本政府欲在半導體領域奮起直追的雄心。日本首相岸田文雄在施政演說中談到半導體領域政策時表示，日本將在這一領域聚集公共和私營部門投資，10年內需要增加10萬億日元。目前，日本政府的目標是推動在北海道建成投產，以及吸引海外半導體行業的巨頭在日本落地生產 。

6月，日本政府公布作為經濟發展戰略的“新資本主義執行計劃”修改草案，其中對于成為經濟安全保障關鍵的半導體等重要物資，日本政府表示將加速國內投資，還將推進人工智能的靈活運用。

7月10日，日本經產省已決定建立新制度，為向半導體工廠供應工業用水的設施建設提供補貼，補貼對象包括凈水廠和管道等。在日本政府推動發展芯片產業鏈、吸引企業建廠的背景下，上述行動旨在確保半導體生產所需的工業用水。

對于日本政府在芯片領域種種大手筆的投資，上述觀察人士告訴記者，半導體行業爆發式增長，最關鍵的還是對人才的爭奪。他說：“目前全球范圍內人才需求量在歐美，以高薪吸引高技能人力資源的趨勢明顯，而日本公司面臨的難題是，在當前日元大幅貶值的情況下，高薪聘用人才的成本大幅提高。日本或在這場人才爭奪中落后?！?/p>